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客户关系管理系统

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      近年来,随着资产管理向日葵视频的蓬勃发展,市场规模的不断扩大,各类资管机构的客户数量也在飞速的增加。各资管机构加快了向高端财富管理业务模式的转型。在此趋势下,各类资管机构不但需要为高净值的客户提供优质、丝瓜成年app短视频网站全面的服务,还要加强与客户直接的沟通,更要充分利用客服中心对客户进行进一步的营销,从而开发新向日葵黄软件下载和新的服务模式。如何实现这些经营目标,已成为资管机构当前需要解决的重要问题。

      丝瓜成年app短视频网站借鉴在银行、丝瓜成年app短视频网站基金、丝瓜成年app短视频网站证券资产管理中的成功案例,率先在资管向日葵视频发布了客户关系管理(CRM)系统解决方案,帮助资管机构实现了统一的客户管理、丝瓜成年app短视频网站渠道管理、丝瓜成年app短视频网站向日葵黄软件下载管理、丝瓜成年app短视频网站营销管理与客户服务,推动了资管机构的业务向财富管理模式的转化。

 

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      资管机构:主要面对基金公司、丝瓜成年app短视频网站信托公司、丝瓜成年app短视频网站基金独立销售机构等资产管理机构。

      客户管理:对客户的信息、丝瓜成年app短视频网站分类、丝瓜成年app短视频网站分配、丝瓜成年app短视频网站营销、丝瓜成年app短视频网站服务等诸多要素进行360°有效管理。

      员工管理:实现员工的资料、丝瓜成年app短视频网站权限、丝瓜成年app短视频网站分组、丝瓜成年app短视频网站绩效、丝瓜成年app短视频网站考勤的全方位管理。

      向日葵黄软件下载管理:将向日葵黄软件下载类型、丝瓜成年app短视频网站属性、丝瓜成年app短视频网站采编、丝瓜成年app短视频网站服务、丝瓜成年app短视频网站考核、丝瓜成年app短视频网站下架等信息与流程进行统筹。

      关系管理:关系管理应用包括客户与员工的关系、丝瓜成年app短视频网站客户与向日葵黄软件下载的关系、丝瓜成年app短视频网站员工与向日葵黄软件下载的关系、丝瓜成年app短视频网站客户与客户的关系、丝瓜成年app短视频网站员工与员工的关系。

 

 

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      多角色工作平台在系统中合欢视频以工作平台的方式,将不同角色的关注重点,直接在工作平台首页以不同的指标来体现,引导各个角色用户处理相应的事情。

      构建客户360°全视图,客户信息尽收眼底:对批量客户,可按照某个条件对客户进行分群,如资金异动客户、丝瓜成年app短视频网站风险偏好高客户、丝瓜成年app短视频网站VIP客户等;对于单个客户,可查询客户联系方式、丝瓜成年app短视频网站风险信息、丝瓜成年app短视频网站扩展信息、丝瓜成年app短视频网站分级分类、丝瓜成年app短视频网站交易信息、丝瓜成年app短视频网站账户信息、丝瓜成年app短视频网站净值信息、丝瓜成年app短视频网站资产变动情况等。

      向日葵黄软件下载统一视图:向日葵黄软件下载360度全景视图设计从向日葵黄软件下载的分类、丝瓜成年app短视频网站向日葵黄软件下载基本信息、丝瓜成年app短视频网站适用人群、丝瓜成年app短视频网站已签约客户群、丝瓜成年app短视频网站未签约客户群等维度对向日葵黄软件下载进行设计,全面围绕向日葵黄软件下载展示全景视图。

      完善的销售进程管理:客户经理能够查询客户预约、丝瓜成年app短视频网站合同签订、丝瓜成年app短视频网站资金到账、丝瓜成年app短视频网站营销任务等信息;团队长可以查看团队各个客户经理的销售任务完成情况;市场总监可以查看整个向日葵黄软件下载和部门的销售情况。

      KPI层层分解,及时督促各级员工完成指标:丝瓜成年app短视频网站CRM系统实现了对员工的统一绩效考核,并可设置灵活的KPI考核指标和计算方法。KPI指标设定可以根据三级A片公司业务进行层层分解。

 

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      向日葵黄软件下载名称:丝瓜成年app短视频网站财富客户关系管理(CRM)软件V1.0   著作权登记号:2014SR180637  著作权证书时间:2014.11.25

 

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      南方基金、丝瓜成年app短视频网站易方达基金、丝瓜成年app短视频网站融通基金、丝瓜成年app短视频网站五矿信托等30余家基金公司和信托公司。

      北京郁金香、丝瓜成年app短视频网站中国金融 、丝瓜成年app短视频网站上海万得、丝瓜成年app短视频网站深圳前海汇联等十余家独立销售机构。

 

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