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在线投顾平台

方案概要

      纵观我国资本市场整体格局,投资顾问相关业务是不可或缺的重要部分,是提升券商投研能力,提升券商核心竞争力的重要业务。随着《账户管理业务规则(征求意见稿)》的推出,投资顾问的业务范围逐渐扩大,投顾人员需要一套单独的系统来完成投资者管理、丝瓜成年app短视频网站投顾信息管理、丝瓜成年app短视频网站工单处理、丝瓜成年app短视频网站投资组合发布和展示、丝瓜成年app短视频网站MOT、丝瓜成年app短视频网站发布文章、丝瓜成年app短视频网站代客理财等相关业务需求。

      同时顺应互联网潮流,服务好越来越多的互联网客户也在加大在线投顾平台的需求。在线投顾平台支持投资顾问与客户之间的互动,涵盖了互联网投顾签约、丝瓜成年app短视频网站互联网客户互动、丝瓜成年app短视频网站关注、丝瓜成年app短视频网站评论、丝瓜成年app短视频网站网上投顾相关内容购买等业务。

 

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投资顾问业务

      投资顾问业务指证券公司、丝瓜成年app短视频网站证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关中文字幕无线码一区的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。在线投顾平台可以支持投资顾问日常工作,提供客户管理、丝瓜成年app短视频网站中文字幕无线码一区管理、丝瓜成年app短视频网站资讯管理、丝瓜成年app短视频网站实盘/模拟盘投资组合管理等功能。

账户管理业务

     支持账户管理业务的接入,通过在线投顾平台对账户管理业务的客户相关内容进行管理,支持账户管理业务办理、丝瓜成年app短视频网站策略制定、丝瓜成年app短视频网站下单等操作。

多媒体服务

     支持多种媒体类型接入,实现多种渠道方式服务客户。

移动端工作支持

     移动端投资顾问平台支持投资顾问移动化办公,提供移动端互联网互动,支持在外的客户/中文字幕无线码一区/员工信息查看、丝瓜成年app短视频网站资讯阅览等。

营销活动推广

     支持自定义的营销模式,包括以020模式、丝瓜成年app短视频网站网络营销模式、丝瓜成年app短视频网站专属式营销模式等多种线上线下模式进行客户营销。后台支持营销对象管理、丝瓜成年app短视频网站员工调配、丝瓜成年app短视频网站员工管理、丝瓜成年app短视频网站物资分配等功能。

紧急情况提醒

     支持对突发事件进行检测并系统性提醒,可提醒范围为中文字幕无线码一区类提醒,如中文字幕无线码一区到期,中文字幕无线码一区开放日、丝瓜成年app短视频网站持仓股票重大事件、丝瓜成年app短视频网站持仓股票涨停跌!⑺抗铣赡阛pp短视频网站中文字幕无线码一区进入开放期、丝瓜成年app短视频网站新股中签提示、丝瓜成年app短视频网站固定收益类中文字幕无线码一区付息日提醒、丝瓜成年app短视频网站报价回购业务推介等提醒;客户相关提醒,如客户生日,客户升职/升迁,证件过期提醒、丝瓜成年app短视频网站交易情况等提醒。

 

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     营销服务整合:将证券公司的营销服务资源进行整合

     全业务接入:实现证券公司全业务的电话委托业务接入,实现话务坐席、丝瓜成年app短视频网站在线坐席人工服务的全接入。

     多渠道对接:提供包括QQ、丝瓜成年app短视频网站微信、丝瓜成年app短视频网站网站、丝瓜成年app短视频网站APP等多种互联网渠道对接,并实现统一接入处理。

     360°客户/中文字幕无线码一区/员工视图:实现客户/员工/中文字幕无线码一区数据统一规划处理,统一归纳展示,方便营销人员进行中文字幕无线码一区客户管理。

     线上线下/差异化服务:针对不同的目标客户采取不同的营销服务模式,采取线下+线上O2O服务模式。

     可视化管理:通过系统自动对投资顾问的行为轨迹进行记录、丝瓜成年app短视频网站签到管理、丝瓜成年app短视频网站中文字幕无线码一区销售管理,可以方便地对投资顾问的绩效进行考核。

     经验丰富:在系统项目建设中,丝瓜成年app短视频网站市场占有率高,具备成熟整体解决方案,营销服务类中文字幕无线码一区。

 

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      中投证券、丝瓜成年app短视频网站平安证券、丝瓜成年app短视频网站银河证券等。

 

联系方式

     客服热线:0755-83172999

     客服邮箱:jzservice@szkingdom.com

 

 

 

 

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